Consulenza finanziaria per enti e fondazioni

La consulenza finanziaria per enti e fondazioni è un servizio specificamente rivolto a organizzazioni non-profit, enti di beneficenza, fondazioni e altre entità che gestiscono risorse finanziarie per il perseguimento di scopi sociali, culturali, educativi o benefici pubblici.

Le scelte di investimento e di ottimizzazione nell’uso delle risorse finanziarie sono una questione determinante per una ampia platea di operatori attivi nell’erogare servizi di welfare e prestazioni previdenziali e sociali.

A tal proposito, Norisk affianca enti previdenziali o fondazioni pubbliche e private per la gestione dei loro patrimoni nel perseguimento degli obiettivi preposti.

Servizi di consulenza finanziaria per enti e fondazioni

I servizi di consulenza finanziaria per enti e fondazioni comprendono una serie di attività come la philanthropy advisory, mirate a supportare questo tipo di organizzazioni nella gestione delle proprie risorse finanziarie. Di seguito andiamo ad analizzare le attività offerte da Norisk per il supporto e la crescita finanziaria di enti e fondazioni.

Analisi del patrimonio

L’analisi del patrimonio nell’ottica dell’Asset/Liability Management (ALM) è un approccio strategico alla gestione delle risorse finanziarie di enti e fondazioni. L’obiettivo principale dell’ALM è quello di allineare gli asset (attività) e le liabilities (passività) dell’organizzazione in modo da garantire una gestione finanziaria efficiente e coerente con gli obiettivi a lungo termine.

Valutazione degli investimenti

La valutazione degli investimenti esistenti in portafoglio, inclusa la verifica dell’asset allocation, è un’attività fondamentale per la gestione finanziaria di enti e fondazioni. Questa valutazione consente di analizzare la composizione del portafoglio di investimenti al fine di garantire un allineamento con gli obiettivi finanziari a lungo termine dell’organizzazione.

Monitoraggio e reporting

La progettazione e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e reporting del patrimonio di enti e fondazioni è essenziale per garantire una gestione finanziaria efficace e trasparente. Questo sistema consente di monitorare l’andamento del patrimonio nel tempo, valutare le performance degli investimenti e generare report finanziari accurati.

Supporto all’asset allocation

Il supporto all’asset allocation tattica in ottica “risk-adjusted” e l’analisi delle performance sono due elementi chiave per una gestione finanziaria efficace nelle organizzazioni non profit. Si tratta di processi che consentono di ottimizzare l’allocazione degli investimenti, tenendo conto del rischio e delle performance degli stessi.

Risk management

La strutturazione di un processo di risk management per valutare i rischi di mercato negli enti e nelle fondazioni è essenziale per gestire in modo consapevole l’esposizione ai rischi finanziari.

Controllo dei costi

Infine, il controllo dei costi connessi al processo di investimento è uno strumento che consente di massimizzare il rendimento del portafoglio e garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie.

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