in quanto non operiamo sulla base di un mandato da parte di intermediari finanziari, ma veniamo remunerati esclusivamente dal cliente (fee-only)
potendo valutare in totale libertà l’intero universo investibile e non subendo distorsioni derivanti da logiche di natura commerciale
delle soluzioni di investimento individuate, grazie anche all’abbattimento dei costi connessi ai singoli strumenti finanziari e al servizio di intermediazione
è previsto che il denaro del cliente rimanga depositato presso le banche di sua fiducia
in quanto non operiamo sulla base di un mandato da parte di intermediari finanziari, ma veniamo remunerati esclusivamente dal cliente (fee-only)
potendo valutare in totale libertà l’intero universo investibile e non subendo distorsioni derivanti da logiche di natura commerciale
delle soluzioni di investimento individuate, grazie anche all’abbattimento dei costi connessi ai singoli strumenti finanziari e al servizio di intermediazione
è previsto che il denaro del cliente rimanga depositato presso le banche di sua fiducia
Affiancamento del cliente nella definizione degli obiettivi di rendimento e di rischio
Analisi della struttura del patrimonio finanziario e valutazione della sua coerenza con gli obiettivi individuati
Individuazione degli strumenti che dovrebbero far parte del portafoglio e degli strumenti che invece andrebbero evitati
Selezione degli strumenti più indicati, scegliendo tra tutte le tipologie disponibili sul mercato (Etf, Etc, fondi comuni, singoli titoli, ecc.)
Affiancamento del cliente nella definizione degli obiettivi di rendimento e di rischio
Analisi della struttura del patrimonio finanziario e valutazione della sua coerenza con gli obiettivi individuati
Individuazione degli strumenti che dovrebbero far parte del portafoglio e degli strumenti che invece andrebbero evitati
Selezione degli strumenti più indicati, scegliendo tra tutte le tipologie disponibili sul mercato (Etf, Etc, fondi comuni, singoli titoli, ecc.)
È previsto che il denaro continui a rimanere custodito presso gli istituti bancari di fiducia del cliente, il quale potrà in ogni caso avvalersi del proprio consulente qualora necessitasse di assistenza per l’esecuzione dei consigli di investimento e la rinegoziazione del profilo commissionale applicato.